Le fichier clients du traiteur
Particuliers et entreprises au même endroit, avec leurs contacts, vos notes et l’historique de leurs devis.
Clients
5 clients, dont 2 habitués
Atelier LenoirHabitué
Entreprise
contact@atelier-lenoir.exemple
01 23 45 67 89
5 devis
Camille Roussel
Particulier
camille.roussel@exemple.fr
06 12 34 56 78
1 devis
Cabinet MarchalHabitué
Entreprise
accueil@cabinet-marchal.exemple
01 98 76 54 32
3 devis
Paul Garnier
Particulier
paul.garnier@exemple.fr
06 98 76 54 32
2 devis
Inès Carpentier
Particulier
ines.carpentier@exemple.fr
06 45 67 89 01
1 devis
Une fiche par client
Un particulier a son nom, son email, son téléphone et ses adresses : l’adresse principale et celle de la prestation. Une entreprise a en plus son numéro SIRET et autant de contacts que nécessaire, chacun avec son rôle, dont un contact principal.
Au moment de faire un devis pour une entreprise, vous choisissez le contact à qui il s’adresse.
Des fiches qui se créent sans ressaisie
Vous pouvez ajouter un client à la main. Le plus souvent, la fiche se crée d’elle-même : quand vous créez un devis avec une adresse email, quand vous reprenez un ancien devis, ou quand vous transformez une demande en devis.
L’essentiel
- Particuliers et entreprises, chacun sa fiche.
- Plusieurs contacts pour une même entreprise.
- L’historique des devis de chaque client.
Notes et historique
Chaque fiche garde vos notes commerciales et l’historique du client : le chiffre d’affaires confirmé des six derniers mois et la liste de ses devis.
La liste se filtre entre particuliers, entreprises et habitués, c’est-à-dire les clients qui comptent au moins trois devis. La recherche porte sur le nom et l’email.
Questions fréquentes
Puis-je importer mon fichier clients ?
Oui. Vous collez les lignes copiées depuis Excel ou Google Sheets, ou vous choisissez un fichier CSV : prénom, nom, entreprise, email, téléphone, adresse. L’email est obligatoire, et un client déjà présent n’est pas créé deux fois.
Comment un devis est-il rattaché à un client ?
Par l’adresse email. L’historique d’un client liste les devis qui portent son adresse email.
Qu’est-ce qu’un client « habitué » ?
Un client qui compte au moins trois devis. Un filtre les réunit, et leur nom porte une étiquette dans la liste.
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