Le devis de traiteur, de la création à l’envoi

Vous indiquez l’événement (type, date, nombre de couverts, lieu), puis le client, existant ou nouveau, puis le style du document. Le devis s’ouvre ensuite dans l’éditeur, prêt à recevoir vos prestations.

• Trois styles de document : Standard, Mariage, Business
• Un devis en français ou en anglais
• Un client choisi dans votre fichier, ou créé sur place

Le devis se présente comme une page A4 que vous modifiez directement. Vous ajoutez vos prestations depuis votre catalogue ou en ligne libre, vous les réordonnez en les faisant glisser.

Chaque ligne peut être normale, incluse ou en option. Une ligne incluse s’affiche sans peser sur le total. Les options restent hors total et le document indique le montant avec et sans elles.

• Adultes et enfants comptés séparément, avec un prix enfant défini sur la prestation
• Un taux de TVA par devis, et la possibilité de masquer les prix
• Page de garde, pages de photos, polices et couleurs
• Votre logo en tête, vos conditions générales en fin de document

Un devis réussi se duplique en un clic, ou s’enregistre comme modèle : vous repartez ensuite de ce modèle, avec ses prestations et sa mise en page, pour un nouveau client.

Les dossiers et sous-dossiers rangent vos devis par saison, par lieu ou par type de client. Vous pouvez aussi reprendre un devis fait ailleurs : il entre dans la liste avec son fichier d’origine joint.

Vous envoyez le devis depuis l’application, avec votre message. Le client reçoit un email et un bouton « Consulter le devis » : il l’ouvre en ligne sans créer de compte, l’imprime ou l’enregistre en PDF. S’il répond à l’email, sa réponse arrive chez vous.

Le statut passe à « Devis envoyé ». Vous suivez ensuite vos devis en liste ou en colonnes, une par statut, et vous gardez vos notes de relance sur chacun.