Les factures du traiteur, à partir du devis

Depuis un devis, « Facturer » propose trois types de facture. L’acompte se calcule en pourcentage du devis, ou à partir d’un montant. Le solde reprend les lignes du devis et déduit chaque acompte déjà facturé, avec son numéro. La facture complète couvre tout le devis en une fois.

Les lignes en option, offertes ou retirées du devis ne sont pas facturées. Une prestation avec un prix enfant donne une ligne pour les adultes et une pour les enfants.

• Acompte : un pourcentage proposé par défaut, réglable dans vos paramètres
• Solde : les acomptes déjà facturés déduits, taux de TVA par taux de TVA
• Avoir : les lignes de la facture annulée, reprises en négatif

Une facture commence en brouillon : vous relisez les lignes, le client, la date de la prestation, une note. À l’émission, elle reçoit son numéro et sa date d’échéance, calculée d’après le délai de paiement de vos paramètres.

Une facture émise ne se modifie plus et ne se supprime pas. Pour la corriger, vous établissez un avoir : il reprend ses lignes en négatif et, une fois émis, la facture d’origine passe au statut « Annulée par avoir ».

Factures et avoirs ont chacun leur suite de numéros, propre à votre entreprise et sans trou : le numéro n’est attribué qu’à l’émission, jamais à un brouillon. Comme pour vos devis, vous réglez le préfixe des numéros dans vos paramètres.

Chaque ligne du devis peut avoir son taux de TVA : 5,5 %, 10 %, 20 %. La facture reprend ces taux et ventile la TVA par taux sous les totaux. Le taux qui convient à chaque prestation se valide avec votre comptable.

Le pied de facture reprend vos mentions : forme juridique, capital, RCS, SIRET, numéro de TVA ou mention de franchise « TVA non applicable, art. 293 B du CGI », échéance, IBAN. Pour un client professionnel, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’y ajoutent.

Vous enregistrez chaque paiement reçu : date, montant, moyen de paiement (virement, chèque, espèces, carte) et une note. La facture passe à « Payée en partie », puis à « Payée ». Le devis suit : « Acompte reçu » quand l’acompte est réglé, « Payé » quand le solde l’est.

La liste des factures s’exporte en CSV, à transmettre à votre comptable ou à ouvrir dans un tableur : numéro, type, dates, client, montants HT, TVA et TTC, montant payé, statut. Chaque facture émise se télécharge en PDF au format Factur-X.